Family Office
SERVIZI PERSONALIZZATI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA PER LA TUTELA E LO SVILUPPO NEL LUNGO PERIODO.
FAMILY office
Pianificazione patrimoniale
Creazione di un Consolidato Patrimoniale che includa tutti i beni della Famiglia, anche attribuibili a rami diversi della stessa.
Questo strumento consente di controllare l’incidenza dei fattori di rischio legati alle singole asset class, di monitorare la solidità reddituale e patrimoniale e di determinare il Benchmark Personalizzato per la Famiglia.
FAMILY office
Pianificazione finanziaria
Organizzazione e controllo dei flussi di cassa familiari globali e per singoli componenti, determinando i più importanti centri di costo nel breve e medio termine. Ciò prevede la creazione di un Piano di Azione in grado di realizzare un giusto equilibrio tra liquidità, efficienza patrimoniale e contenuta esposizione al rischio.
Monitoraggio continuo delle prestazioni degli investimenti e della situazione finanziaria complessiva, con reporting regolari per informare il proprietario del patrimonio e prendere decisioni informate.
FAMILY office
Supporto nella gestione corrente
- Tesoreria
- Servizi di tesoreria e concierge
- Gestione della liquidità
- Mezzi di trasporto (automobili, imbarcazioni…)
- Gestione dei beni ad uso immobiliare
- Servizi giuridici
- Assicurazione e previdenza
- Beni d’arte e di lusso
- Contabilità e reportistica amministrativa
Dichiarazione dei redditi
I NOSTRI VALORI
I valori generano valore.
Family Values si presenta al mondo delle imprese familiari come un innovativo progetto di rete che integra in una visione indipendente tutte le competenze nelle tre fondamentali aree di azione necessarie ad una famiglia per affrontare il complesso sistema di cambiamenti e innovazioni richiesto dall’attuale contesto.
Consapevolezza
Identificare e comunicare il valore dei diversi asset patrimoniali.
Garantirne l’equilibrio e la reddittività con strumenti di analisi dei dati e con la selezione dei migliori gestori in modo da rendere consapevole la famiglia delle potenzialità del patrimonio.
Indipendenza
Tutelare il patrimonio familiare ed aziendale dai conflitti di interesse studiando le strategie più efficaci con imparzialità con l’obiettivo di valorizzarlo nel lungo periodo, attingendo alle migliori esperienze familiari internazionali.
Multidisciplinarietà
Assicurare un rapporto sinergico integrato e completo fra le diverse competenze fiscali, giuridiche e finanziarie.
Integrità
Promuovere valori di trasparenza ed onestà nell'erogazione dei servizi. Raggiungere gli obiettivi prefissati con attenzione al contenimento dei costi e adempiere diligentemente agli incarichi assegnati nel rispetto della fiducia accordata dal cliente.
Continuità generazionale
Elaborare regole e condividere valori familiari che possano permettere di trovare strategie di pianificazione patrimoniale a lungo termine.
Personalizzazione
Mettere a disposizione di privati, famiglie ed imprenditori un servizio altamente personalizzato che si basa sull’ascolto dei bisogni e sullo studio della situazione finanziaria attuale e prospettica, individuando le soluzioni di investimento più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati in quanto ogni famiglia ha esigenze
finanziarie uniche.
FAMILY VALUES ACADEMY
Investi sulla tua famiglia.
Gli studi e le esperienze sulle tematiche di Family Office ed il Family Business e la riconosciuta competenza maturata viene messa a disposizione delle famiglie imprenditoriali per aiutarle a creare per i figli dei percorsi formativi adeguati che consentano loro di conseguire gli strumenti, i metodi e le competenze per la messa a fuoco della strategia di protezione patrimoniale identitaria e valoriale attraverso le generazioni.